智通港股早知道︱4月12日

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【智通聚焦】

【3月CPI、PPI明日公布 料将继续徘徊在1%以下】、PPI数据。受食品价格回落影响，市场普遍预期，3月份CPI同比涨幅预计仍会在0.8%-0.9%左右，而PPI同比涨幅可能略有回落。

【智通解盘】

截至收盘，恒指报24088.46点，跌0.72%，跌破20日均线，大市成交额768.08亿。

下跌的主要原因有：一是美联储主席耶伦讲话未提及缩表，也未谈及具体加息时点，市场明显失望;;。

从盘面看，上涨的品种明显减少，近期强悍的雄安概念也未能顶住压力，蓝筹权重股几乎全线下跌，上涨板块基本上是以避险类品种如黄金、军工、纺织服饰、公用事业等为主。

从技术上看，恒指跌破了关键的20日均线，意味着行情开始转弱，，只要不出现紧张升级，则24000点一带还有反弹机会，否则将下寻60日均线的支撑。操作上以控制风险为主。

【智通精选】

1. ：若帮助解决朝鲜问题，将获得更好的;已准备好在没有的情况下解决朝鲜问题。他还向澳大利亚等同盟国通报，称在朝鲜试射弹道导弹进行“挑衅”的情况下，美国已经做好将其击落的准备。

2. 大摩：未来12个月标普500指数将上涨15%，至2700点。看好金融、工业、能源和科技板块;看空房地产、电信和必需消费品类股份;对卫生保健、材料、非必须消费品、公用事业保持中性;以及更看好小盘及中小盘股票。

3. 全球TMT并购活动正在放缓，而英国脱欧和政府政策的不可预测性叠加，可能会进一步导致并购活动的收缩。

4. 黑田东彦首谈退出宽松细节，缩表或成大难题。

5. 香港特区政府宣布新一轮楼市“辣招”政策，“一约多伙，将划一收取15%印花税”，新政策将于4月12日执行。

6. 港证监表示，会针对“一带一路”策略所涵盖的基建工程项目公司的特定情况，说明其在审核此类公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素。

7. 港股新板渐行渐近，李小加称季内推出公众咨询，另“债券通”筹备工作进展顺利。

8. 今年前3月重卡热销28万辆，同比增长93%。京沪需求催生新能源车热潮，3月销量环比暴增近七成。

9. 成品油价格或将迎来年内首次大幅上调。受到减产协议继续进行、美国袭击叙利亚引发对供应面担忧的利好影响下，原油均值与上一轮计价周期相比大涨。

10. 毕马威：第一季度A股lPO走势凌厉，H股集资额腰斩56% 。

11. 澳州联邦银行4月5日减持蒙牛乳业(02319)615万股，富达4月3日减持创科实业(00669)24万股;摩通4月5日增持财险(02328)1568万股，并于4月6日增持IMAX(01970)140万股。

12. 道琼斯指数周二收跌7.41点，跌幅0.04%，报20650.41点; 标普500指数周二收跌3.50点，跌幅0.07%，报2353.66点;纳斯达克指数周二收跌11.22点，跌幅0.02%，报5866.71点。

【资金流向】

港股通(沪)每日额度105亿元剩余95.41亿元，占比90.47%。

港股通(深)每日额度105亿元剩余102.49亿元，占比97.61%。

板块方面：

上个交易日港股资金净流入最多的5个板块是汽车、地产、保险、农产品和建筑。其中汽车净流入3.71亿港币，地产和保险分别流入3.06亿和1.42亿港币。

个股方面：

流入最多的10支个股：

长城汽车(02333)、汇丰控股(00005)、碧桂园(02007)、比亚迪股份(01211)、友邦保险(01299)、平安(02318)、建设银行(00939)、恒大(03333)、御药堂(00932)和万洲国际(00228)。

卖出最多的10支个股：

国泰君安(02611)、工商银行(01398)、中石油(00857)、腾讯控股(00700)、银行(03988)、人寿(02628)、移动(00941)、生物制药(01177)、信义玻璃(00868)和IGG(00799)。

【产业情报】

1. 【集邦咨询：第一季智能手机生产数量季衰退23%】全球市场研究机构集邦咨询最新报告显示，2017年全球第一季智能手机生产数量约3.07亿部，季衰退23%。预估全球第二季智能手机生产数量仅有个位数的季成长率表现。

点评：衰退的比率远超预期，虽然的手机品牌在全球的市场占有率在上升，但依然会受到不少的影响。

2. 【3月广义乘用车销量同比增长1.6%196万辆】全国乘用车市场信息联席会发布，3月份广义乘用车销量同比增长1.6%，至196万辆。1-3月份广义乘用车销量同比下跌1.7%，至556万辆。3月新能源车销量2.7568万台，环比增长67%，主要是京沪市场的新能源车需求的有效拉动。3月乘用车零售190万台，同比增长3%。

3. 【中汽协：3月份汽车销量同比增长4%至254万辆】中汽协公布，3月汽车销量报254万辆，同比增长4%(2月同比增长22.4%报193.9万辆);乘用车销量报210万辆，同比增1.7%(2月同比增长18.3%报163万辆)。

点评：汽车销售数据中，值得眼前一亮的是新能源汽车，依旧保持高增速，结合昨天北京新能源汽车牌照的火热，该板块近期可能重新火热。

4. 【投资拉动 3月重卡销量大幅增长】数据显示，3月，重型货车产销11万辆和11.46万辆，环比增长27.87%和32.72%，同比增长51.14%和53.36%;1-3月，重型货车产销分别为27.79万辆和28.40万辆，同比增长79.35%和93.02%。

5. 【香港将收紧印花税条例】针对近期楼市的“一契多伙”回避印花税问题，香港行政长官梁振英表示，将收紧印花税条例，若一份合约购买多于一伙，须缴付15%印花税，生效日期为4月12日24点。

6. 【国产OLED显示屏研发取得新进展】在第五届电子信息博览会上，多款新技术标准的国产OLED新产品亮相，展示了目前我国OLED显示屏研发取得的新进展。近些年来，国内厂商正加快国产化步伐，谋求实现OLED的自我供给。京东方、华星光电、天马电子、维信诺等国内企业都透露了OLED面板产线进度以及量产时间表。

7. 【一季度一线城市供地量翻倍增长 成交溢价率明显降低】今年以来，地方政府普遍加大推地力度，特别是热点一二线城市为缓解紧张的土地供不应求矛盾，住宅用地推地力度较大，其中一线城市推地量翻倍增长。同时，随着推地量的增加，住宅用地成交呈现量价上行态势，部分城市住宅用地成交量已接近或超过去年全年的半数。从溢价率看，大部分城市平均溢价率相比2016年有所下调，在一系列约束性政策下，高价地出现数量明显减少。

8. 【空调行业一季度零售市场保持高景气】最新监测数据显示：2017年第一季度，空调零售市场整体保持持续上升的走势。线上销售额同比增长128%，线下销售额同比增长29%。线上销量同比增长126%，线下销量同比增长22%。

9. 【券商佣金收入骤降四成】截至4月10号，共有18家上市证券公司公布了2016年年报，从陆续公布的成绩单看，作为券商传统业务，各家券商的经纪业务收入大打折扣，同比大降近4成。

10. 【上游酝酿涨价东莞纸品企业抱团整合产业链】纸价波动促使东莞、深圳等地300多家纸箱厂成立“行业协会”，谋求联合采购规范经营，避免无序竞争应对价格波动和产业链整合。4月8日至9日，全国一共有87家造纸厂调高废纸收购价格。与此同时，不少造纸厂也陆续对原纸开出“涨价函”。这似乎预示，纸价上涨将再次来袭，正在上游酝酿，并很快将向下游传导。

11. 【原纸厂发出25号涨价函 涨价潮再度蔓延】近几天又有15家原纸厂先后发出涨价函，涨幅50-300元/吨。截止到4月10日，据不完全统计，节前节后先后已有38家原纸厂宣布提价，涨幅50-300元/吨不等，先是从南蔓延至北，如今又从北蔓延至南。更出人意料的是，东莞建晖纸业4月25日起要开始上调灰底白板纸100元/吨。

12. 【铁路货运量下跌5年首现增长】国家铁路货运量在连续下跌近5年后，终于在2017年取得增长，2017年一季度，国家铁路货运量7.24亿吨，同比增长15.29%。其中，2017年3月，国家铁路货物发送量2.54亿吨，同比大增16.3%。中铁总数据还显示，2017年3月，全国18个铁路局货运量均有不同程度增长，其中乌鲁木齐局增幅最大，达48.3%。。

13. 【印刷业“十三五”规划：数字印刷年复合增长率超30%】，到“十三五”期末，绿色印刷产值占印刷总产值的比重超过25%，数字印刷的年复合增长率超过30%。

14. 【多地甲醇企业报价上调】百川资讯数据显示，今日山东、河南等地甲醇企业价格集体上调，河北地区近一周也持续涨价，平均调涨为30元-70元/吨，幅度在1%-2%不等。据了解，近期西北、山东、华北等地春季集中检修，市场供应较前期减少，厂家出货好于前期。另外，近期京津冀周边环保督查展开，企业装置开工负荷降低。相关厂家认为，在环保限产和下游接货相对积极的支撑下，甲醇市场供需有望向好。

【公司要闻】

1. 金控(00875)暴跌57.48%

据腾讯财经，金控断崖式大跌，或因大股东抵押遭机构斩仓。通过交易系统获悉，截至11点45分，中泰国际证券、富昌证券以及长江证券经纪香港为三大主要净卖出机构，超5亿股，占总交易量的10.59%。一位交易员表示，和辉山乳业(06863.HK)不一样，金控本身并没有太多负债，主要还是大股东股票质押导致。

2. ：概无任何人士就潜在全面收购与公司接洽 今日复牌

智通解读：，2016年的业绩增长30%，但是估值相比之下并不算高。而且公司因为股价上涨而停牌是很罕见的，即便全面收购事项不存在，停牌这样“激进”的做法也有种欲盖弥彰的味道，值得重点跟进。

3. 中集集团(02039)：权益变动后 招商局工业持股达24.53%

4. 中外运航运(00368)与招商局能源等订立服务协议

5. 兖州煤业(01171)：控股股东拟发行可交换公司债 以4.8亿股A股股票作担保

6. 中车(01766)连同子公司签5份海外订单 总金额达111.4亿元

7. 齐合天地(00976)建议股份回购，可在联交所购回最多1.62亿股普通股份，即公司于2016年股东周年大会日期已发行股份总数的10%。

8. 宏华集团(00196)拟折价6.1%配售最多5.08亿股新股净筹3.77亿港元

9. 协合新能源(00182)斥资1.93亿元采购风电设备

10. 因Cable King Limited年度溢利高于4900万港元 中华包装(01439)将支付额外代价1.8亿港元

11. 华显光电(00334)斥资1.05亿元向TCL移动通信收购惠州厂房

12. 天溢森美(00756)获控股股东增持280万股

13. 白银集团(00815)增发1.375亿股代价股份支付收购上海华通余额

14. 山东墨龙(00568)A股已被实施“退市风险警示” A股股票交易异常

15. 御药堂(00932)拟收购线上支付业务

【财报快递】

1. 重汽(03808)附属公司预计首季净利增幅约350%至400%

2. 金隅股份(02009)预计首季净利增幅逾152%

3. 山东新华制药股份(00719)预期一季度归属于股东的净利润同比增长1.3-1.8倍

4. 晨鸣纸业(01812)受供给侧改革影响 预计一季度盈利大增70%-80%

5. 能源建设(03996)一季度新签合同额1277.53亿元 同比增长27%

6. 丽珠医药(01513)预期一季度净利同比上升17%-25%

7. 丽珠医药(01513)预期一季度净利同比上升17%-25%

8. 光大证券(06178)：母公司首季实现净利约6.6亿元

9. 银河(06881)3月实现净利润约4.22亿元

10. 中信证券(06030)3月实现净利润约9.06亿元

11. 海通证券(06837)3月实现非合并净利约8.98亿元

12. 广发证券(01776)3月实现净利润约5.61亿元

13. 招商证券(06099)3月实现净利润约5.02亿元

14. 华泰证券(06886)3月净利润为24.54亿元

15. 新金融(00412)预期截至2017年3月31日止年度取得盈利

【大行评级】

德银：给予联通(00762)“买入”评级，目标价12港元。

德银：给予银河娱乐(00027)目标价至46.5元，评级“买入”。

大摩：金隅(02009)已反映物业及水泥业务进入“牛市”，给予减持评级。

瑞信：维持汇丰控股(00005)“中性”评级，目标价58港元。

高盛：升机械工程(01829)目标价至7元，维持买入评级。

【交易闹铃】

4月12日复牌个股：

4月12日上市个股：礼建德集团(08455)、F8企业(08347)

4月12日公布业绩个股：普拉达(01913)

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